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4月2日財經早餐:非農報告強勁,美元走高黃金跌破1920,油價本周跌逾10%

2022-04-02 09:00
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  【華通白銀網4月2日訊】周五(4月1日)美元指數小幅上漲,美國月度就業報告顯示勞動力市場強勁,可能會讓美聯儲繼續保持其鷹派政策立場。黃金期貨收跌,非農數據加強了市場對美聯儲將積極加息的押注,令金價承壓。美油本周跌近12%,收于100關口下方,拜登周四宣布將在未來六個月每天釋放100萬桶戰略石油儲備(SPR),緊隨其后,國際能源署(IEA)周五宣布,其成員國也將集體釋放原油儲備。


  


  商品收盤方面,COMEX 6月黃金期貨收跌近1.6%,報1923.70美元/盎司。WTI 5月原油期貨收跌1.01美元,跌幅1.01%,報99.27美元/桶,本周累跌14.63美元,至少創2011年以來最大單周跌幅,累計跌幅12.84%;布倫特6月原油期貨收跌0.32美元,跌幅0.30%,報104.39美元/桶,本周累跌12.98美元,跌幅11.06%。


  美股收盤情況:道瓊斯指數收盤上漲139.92點,漲幅0.40%,報34818.27點;標普500指數收盤上漲15.43點,漲幅0.34%,報4545.84點;納斯達克綜合指數上漲40.98點,漲幅0.29%,報14261.50點。


  全球主要市場行情一覽


  


  美國股市標普500指數周五小幅上漲,第二季開局表現良好,美國月度就業報告顯示勞動力市場強勁,可能會讓美聯儲繼續保持其鷹派政策立場。


  美國雇主3月保持快速招聘步伐,同時提高工資,盡管這不足以跟上通脹的步伐。調查顯示,3月非農就業崗位增加了43.1萬個,低于預期的49萬個,但仍顯示出強勁的就業增長。失業率降至3.6%,創兩年新低,平均時薪同比增長5.6%。這份報告加強了人們的預期,即在美聯儲撤回寬松貨幣政策之際,可能會在加息方面變得更加激進,以求遏制通脹。


  AllSpring Global Investments高級投資策略師Brian Jacobsen表示,就業崗位大幅增加,越來越多的人重返辦公室。如果從現在到下一次美聯儲會議期間的其他數據保持如此樂觀,聯儲很可能會對加息50個基點并宣布大幅縮減其資產負債表感到放心。


  標普500指數第一季創下自美國新冠疫情爆發以來的最大季度跌幅,因市場擔心物價上漲,而烏克蘭戰爭進一步加劇了通脹,還擔憂美聯儲的應對措施可能會減緩經濟增長。不過,隨著股市在3月有所反彈,標普指數3月收高3.6%。


  4月往往是股市表現強勁的月份,上一次4月月線下跌是在2012年。LPL Financial首席市場策略師Ryan Detrick指出,自1950年以來,4月股市的平均表現是所有月份中最好的。


  貴金屬與原油


  金價周五下跌,現貨黃金一度跌逾1%,刷新日低至1917.20美元/盎司,因強勁的美國就業數據推高美元,并支撐對美聯儲將大幅升息的押注。


  


  數據顯示,美國失業率降至3.6%的兩年來新低,薪資增長再度加速,令美聯儲有望在5月大幅升息50個基點。數據推動指標美國10年期美債收益率和美元指數上漲,使得黃金對海外買家的吸引力下降。


  道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示,對加息的預期正在壓低金價,因為這將導致持有非孽息黃金的機會成本上升。但他補充稱,美聯儲政策到中性水準都還有很長的路要走,黃金將繼續保持相當堅挺。


  油價周五下跌,美油尾盤跌0.86%,報99.42美元/桶,此前國際能源署(IEA)成員國同意加入美國,一個月內第二次協同釋放石油儲備,以緩和因俄烏沖突而引發的市場動蕩。


  美國總統拜登周四推出美國有史以來規模最大的緊急石油儲備釋放計劃,從5月開始,將在六個月內每天釋放100萬桶原油。


  日本經濟產業省國際事務部門負責人Hidechika Koizumi表示,IEA未能就總量和每個國家的額度達成一致。新的緊急儲備釋放細節將于下周初公布。


  石油輸出國組織(OPEC)及其包括俄羅斯在內的盟友組成的OPEC+聯盟周四同意繼續堅持每月小幅增產43.2萬桶/日的計劃,頂住了要求其加大增產力度的壓力。


  機構調查顯示,3月OPEC增加的石油產量未能達到與盟國達成的協議目標,因部分非洲成員國的石油供應中斷,部分抵消了沙特阿拉伯和其他主要產油國增加的產量。


  PVM分析師Stephen Brennock稱,美國即將釋放儲備,這并不能改變未來幾個月市場難以找到足夠供應的事實。


  外匯


  美元周五走高,因美國3月就業數據強勁,助燃市場對美聯儲將加快升息步伐,以遏制通脹上升的預期。


  


  美國非農就業報告顯示,上月新增就業崗位43.1萬個,此前預估為49萬個,2月數據也被上修。失業率降至3.6%,為2020年2月以來的最低水平。


  Corpay首席市場策略師Karl Schamotta表示,另一個強勁的數據支持美聯儲將在未來幾個月兩次或兩次以上大幅加息的預期,這增加了推動美元走高的動力。


  與美聯儲政策利率掛鉤的期貨合約在就業報告公布后下跌,表明市場預期美聯儲將在未來三次會議上每次都升息0.5個百分點,以對通脹壓力造成更決定性的打擊。此前,美聯儲在3月16日加息25個基點,啟動了新一輪緊縮周期。


  美元指數升0.23%,報98.58,延續周四0.54%的漲勢;本周美元小幅下跌0.21%,在周中下跌后反彈,隨著俄羅斯和烏克蘭和平談判取得進展的希望消退,提振了對美元的避險需求。


  Schamotta稱,全球風險情緒繼續惡化,并提振美元,因烏克蘭?;鸬南M?。


  歐元未能從飆升的歐元區通脹中找到任何支撐。3月份,歐元區通脹率攀升至7.5%,再創歷史新高,這加大了歐洲央行在經濟增長大幅放緩的情況下還要遏制失控物價的壓力。歐元兌美元跌0.19%,報1.1044美元。隨著俄烏?;鸬南M?,歐元在周四大幅回落,此前一度觸及一個月高點。和平談判在周五繼續進行。


  美元兌日元漲0.71%至122.55;英鎊兌美元跌0.25%至1.3109。另一大宗商品貨幣澳元兌美元升0.17%,報0.7494美元


  歐元兌挪威克朗跌0.7%,報9.6599克朗,挪威克朗自周四大跌后反彈。挪威克朗兌美元上漲了0.56%。丹麥丹斯克銀行(Danske Bank)外匯部門主管Kristoffer Kj?r Lomholt表示,我們認為挪威克朗正處于不斷上升的全球衰退風險和不斷上漲的全球大宗商品價格之間的拉鋸戰中。只要全球通脹話題熱度不減,對挪威克朗資產的需求可能就會很高。


  市場要聞


  【美國3月新增就業43.1萬 失業率降至3.6%】美國勞工部4月1日發布數據稱,美國3月非農部門新增就業43.1萬人,失業率降至3.6%,環比下降0.2個百分點;2022年第一季度美國非農部門新增就業崗位月均增長56.2萬個,基本與2021年同期持平。美國3月份的失業總人數為600萬,美國就業市場狀況已接近疫情前水平。美國2020年2月的失業率為3.5%,失業總人口570萬。美國輿論分析認為,美國3月就業增長繼續保持強勁,主要得益于新冠疫情對商業活動的影響減弱,以及更多工人重返勞動力市場。


  【美聯儲埃文斯:贊成年內每次會議都加息25個基點】芝加哥聯儲主席埃文斯表示,在通脹率居高不下和勞動力市場火爆的情況下,他的利率展望與同僚們的預期中值一致,即今年會再進行6次幅度25基點的加息?!拔易约旱幕€評估與預測中值相符,但鑒于現在面臨的大量不確定性,我很清楚事態發展可能會導致我改變看法”,他同意美聯儲公開市場委員會(FOMC)在3月時的預測中值,即今年利率將升至1.9%,2023年升至2.8%,“2.8%意味著政策立場對經濟略偏限制性?!睘蹩颂m戰爭和持續的新冠疫情構成了通脹上行風險和經濟下行風險,強調每次會議的決策需視具體情況而論。預計美聯儲今年將還將加息6次,每次25個基點。我認為FOMC不存在2022年單次加息幅度達到50個基點的可能性,將看看形勢如何演變。


  【機構調查結果顯示:OPEC3月石油產量增加9萬桶/日,至2860萬桶/日。在美西方拱火烏克蘭危機之際,OPEC成員國艱難地增加石油供應】


  【歐洲央行管委兼荷蘭央行行長Klaas Knot:央行應當循序漸進地轉變當前寬松的貨幣政策。有效的指標顯示,歐元區通脹將回落至2%。應當盡可能積極地實現貨幣政策正?;?。如果希望在三季度之前開始縮減QE,將需要重大的經濟數據變化來支持。我傾向于歐洲央行從三季度開始縮減QE】


  【美國3月ISM制造業PMI意外地下滑至57.1,創2020年9月以來新低,受累于新訂單和產品擴張速度放緩——這兩個分項指標均創2020年5月份以來新低】


  【IEA成員國同意與美國一起大規模釋放石油儲備】在美國宣布“史無前例的”戰略石油儲備(SPR)投放計劃后,為了緩解能源價格高漲帶來的經濟損害,美國幾個盟友也打算加入拜登政府行列。日本經濟產業省官員Hidechika Koizumi宣稱,國際能源署(IEA)成員周五(4月1日)同意釋放新一輪緊急燃料儲備。每個國家放油的時間和數量將在稍后決定。IEA表示,將在下周初提供有關投放儲備油的更多細節,這是該機構自1974年成立以來的第五次協調干預。



(文章來源:匯通網)


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